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人工关节集采竞标收官 平均降价82% 国产龙头意外落标
2021.09.16来源:新浪医药新闻

  9月14日,国家组织的人工关节集采正式开标,我们对现场情况第一时间作出了报道,当日下午6点左右,人工关节集采拟中选结果公布。(文末附人工关节集采拟中选结果表格)

  根据国家组织高值医用耗材联合采购办公室,此次骨科集采拟中选的人工关节产品从均价3万元以上直降至均价1万元以下。

  其中,拟中选髋关节平均价格从3.5万元下降至大约7000元,平均降价80%;膝关节平均价格从3.2万元下降至大约5000元,均价降幅超过84%;髋关节和膝关节产品整体降价幅度达到82%。

  值得关注的是,此次集采共有48家企业参与,其中44家中选,中选率接近92%。相比第一批高值耗材心脏支架的国采,此次人工关节集采外资参与度明显提升,参与投标的人工关节外资企业和本土企业中选率相差较小。整体来看,内外资企业均表现积极。

  本次集采的人工髋关节、人工膝关节,首年意向采购量共54万套,占全国医疗机构总需求量的90%。按2020年采购价计算,公立医疗机构人工髋、膝关节采购金额约200亿元,占高值医用耗材市场的10%以上。

  此次人工关节集采,国家医保局根据企业的供应能力、医疗机构的需求、产品适应范围和供应的区域,将投标分为A和B两组,A组主要是医疗机构需求量大,全国供应能力强的生产企业;只在区域性供应,需求量有限,在B组。

  值得关注的是,A组包括了医疗机构累计意向采购量的85%。根据此前的人工关节国采方案,剩余量由医疗机构自主选择,从剩余量来看,陶瓷-陶瓷剩余量占医疗机构首年采购需求量的16%,陶瓷-聚乙烯占12%,合金-聚乙烯占19%,膝关节占27%。

  根据拟中选结果,国内相关上市公司及跨国巨头企业的拟中选情况如下:

  1.陶对陶:A组:外资:强生、捷迈邦美,国内企业:爱康医疗、威高海星、春立医疗;B组:威高亚华、大博医疗、上海微创。

  2.陶对聚:A组:外资:强生、捷迈邦美、史赛克、施乐辉,国内企业:爱康医疗、威高海星、威高亚华、苏州微创;B组:大博医疗、上海微创、春立医疗、迈瑞医疗。

  3.金对聚:A组:外资:强生、捷迈邦美、史赛克、施乐辉,国内企业:威高海星、爱康医疗、威高亚华;B组:大博医疗、上海微创、苏州微创、迈瑞医疗、春立医疗;

  4.膝关节:A组:外资:强生、捷迈邦美、史赛克、施乐辉,国内企业:爱康医疗、威高海星、上海微创;B组:威高亚华、大博医疗。

  人工关节集采部分公司拟中标情况

来源:中泰证券研究所

  部分拟中标企业首年意向采购量情况(A组,单位:个)

来源:中泰证券研究所

  值得关注的是,捷迈、强生、史赛克、贝朗等主要进口厂商均以积极姿态参与了此次带量采购,在部分产品上甚至报价低于国产产品。国内企业中,爱康医疗、微创医疗、威高骨科4产品均中标。春立医疗三个类别的髋关节全部中标,但其膝关节意外落选。

  2019年我国关节类植入医疗器械市场份额中,春立医疗占8.96%,在本土企业中排第二,仅次于爱康医疗。随着膝关节的落标,春立医疗9月15日的股市表现也来了一个大反转,昨天下午收盘涨幅近6%,今日下午收盘已跌了17%。

  平安证券表示,与其他带量采购类似,此次带量采购几乎完全移除了经销商的收益空间。但人工关节带量采购的中标价大多在此前出厂价格附近(扣除服务费、工具费后大多低于原出厂价),整体上看仍给制造商保留了一定程度的收益空间,具体情况则因厂家及产品不同有所差异。

  另外,由于剩余量由医疗机构自主选择,中泰证券指出,无论从质量、安全性还是医生使用习惯上来讲,医疗机构都更倾向于选择大品牌,小企业仅凭低价较难获取,预计人工关节市场的集中度有望得到进一步提升。

  东莞证券分析称,进口人工关节企业为保国内市场份额,积极参与集采,将对提升产品国产化率带来一定程度的压力。虽然国产人工关节和进口人工关节的产品质量无明显差异,但部分国外产品具备相对更强的品牌优势;因此,打破国内人工关节市场由外资主导的局面,仍需要更多努力。

  附·国家组织人工关节集中带量采购拟中选结果

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